Все происходит в Нью-Йорке, летом 1994 года, на которых активно происходит продажа марихуаны и развивается движение «хип-хоп». Новоизбранный мэр Гулиани сразу же начинает принимать радикальные меры против граффити и алкоголизма на улицах. Но появляется студент-наркодилер Шапиро, который дружит с психиатором Сквиресом, который предлагает Шапиро продавать наркотики с сеансов психотерапии.