Времена великой депресии ,каждий виживает как может вот и наш герой после смерти родителей бросает учебу и отправляется на гастроли с бродячим цырком.Нашему герою предлагают присматривать за звездой цырка слонихой но вскоре он влюбляется в наездницу Мерелин и все идет на перекосяк