60 -ті роки XX століття. «Місто Бога» - квартал в Ріо- де- Жанейро , де живуть головні герої - 8 -річний Ракета , що мріє стати фотографом , і його одноліток Дадінью . Дадінью бере участь в озброєному пограбуванні , організованому мешкали по сусідству гангстером Кабалейрой ; за згодою Кабалейри він здійснює своє перше вбивство. 70 -і роки. Ракета постійно балансує між дрібними правопорушеннями і чесним життям. На рахунку у Дадінью вже декілька вбивств. Він очолює банду , якою управляє , використовуючи хитрість і холоднокровне зрадництво. Зрозумівши , що справжня влада і великі гроші може дати тільки контроль над торгівлею наркотиками в їх кварталі , він безжально йде до своєї мети. 80 -і роки. Ракета нарешті отримує фотоапарат і здійснює свою дитячу мрію. Мрія Дадінью теж збулася : у 18 років він став найкрутішим торговцем наркотиками в Ріо. Разом зі своєю армією юних хуліганів Дадінью безроздільно править в кварталі до тих пір , поки Мане Галінья НЕ присягнувся помститися йому за те , що той згвалтував його подружку , і не вирішив убити його , чого б це не коштувало. У фавеле починається війна ...