Один немолодий транссексуал, і два гомосексуаліста, що працюють в шоу-бізнесі (вони танцюють і відкривають рот під музику в жіночому одязі), відправляються на гастролі до австралійську глибинку, де до таких видовищ суворі мешканці пустель ще не дуже звикли. Сама ситуація (згадаймо "В джазі тільки дівчата") вже створює широкий простір для комедії, але тільки цим справа не обмежується. Фільм несе в собі і елемент драми - зовсім не просто доводиться цим сексуальним "меншинам" в реальному житті. Зроблено фільм дуже красиво, а віднести його можна до серйозного, якісним кіно. "Оскар" за костюми. З часом картина придбала культовий статус.