часть 2 Перша Світова війна. Молодий Бруно Штахель - виходець з бідної сім'ї, колишній піхотинець, а нині пілот в німецьких елітних льотних військах. Перевершивши в майстерності своїх товаришів-аристократів, він стає національним героєм і одержує вищу нагороду військових льотчиків - медаль «Синій Макс». Генерал Конт фон Клюгерманн, наставник Бруно, купається в променях його слави. Заради своєї власної вигоди він готовий навіть на якийсь час закрити очі на любовні відносини своєї дружини Кеті і відважного льотчика ...