Перед тим як закінчити навчання у своїй середній школі, простому хлопцеві на ім'я Уілл нарешті те вдається звернути на себе увагу красивої дівчини яка дуже йому подобалася, ім'я якої Елін. Вони щасливі, але через деякий час розкривається страшна таємниця минулого Уїла, в недалекому майбутньому він перетвориться на перевертня. Молода пара не хоче мириться з древнім циклом перетворення і збігають з містечка, ніж називають на себе полювання демонічних тварюк. У теж час Уїллу все важче стримувати спрагу крові ...