На перший погляд Мартін нічим не відрізняється від інших молодих людей. Але під зовнішнім виглядом ховається не такий як усі осіб. Мартін - геній, який виглядає як дорослий чоловік, а насправді йому 5 років. Саме ця дитина є сином знаменитого людини-мухи, вченого, у якого через невдалий експеримент змінився ген. Але бідному хлопцеві доведеться теж пережити всі жахи мутації людського тіла. Останній шанс для нього - комп'ютерний фахівець на ім'я Бет. Чи зможе хлопець знайти спокій і жити нормальним життям або йому доведеться терпіти все те, що терпів його батько???