Фільм про безумці, який впадає в річку істерії, руйнування і терору, вбиваючи моделей порнографічного журналу «Pussycat» і розвішуючи фотографії їх знівечених тіл у себе в кімнаті. Він є шанувальником колишньої моделі цього журналу, а тепер власниці, Джої, з чиїх фотографій він робить жахливі колажі. Він посилає їх до редакції журналу. У справу втручається поліція, і, природно, практично кожен персонаж картини стає підозрюваним ...