Події показані у фільмі відносяться до 1941 року, після нападу вермахту на Радянський Союз. Стало відомо, що син Сталіна - Яків Джугашвілі, знаходиться в полоні у німців. Слід врахувати, що обстановка в країні в той період була непроста. Репресіям міг зазнати будь-яка людина. Особливо ускладнилася ситуація після початку війни. За законами воєнного часу непокору наказу каралося смертю. Все вище сказане є фоном картини. Полон сина Сталіна могло спричинити за собою небажані наслідки. Постало питання про визволяння його з полону. За розпорядженням самого головнокомандувача створюється спеціалізована група розвідників. До її складу входять треновані військовослужбовці, які навчені всім видам ведення рукопашного бою. Цим людям невідомий страх, вони безмежно віддані справі партії і Сталіна. Завдання з виявлення і звільненню Якова Джугашвілі з полону було підготовлено самим Сталіним. Складність завдання полягала в тому, що ніхто не знав де знаходиться Яків, чи живий він взагалі. Специфіка того часу полягала в тому, що відмовитися від дорученої завдання було рівносильно смерті. У той суворий воєнний час навіть запізнення на роботу розглядалося як саботаж з найстрашнішими наслідками. Під час проведення секретної місії виникає багато різних питань і непередбачених обставин.Дійсність постійно підкидає героям стрічки нові проблеми. Але відповідь на головне питання не знає ніхто, крім самого Сталіна. У разі виявлення сина головнокомандувача, його подальша доля невідома. Справа в тому, що Сталін вважав військовослужбовців, що потрапили в полон, зрадниками. Якщо Яків живий і перебуває в полоні, то після його звільнення (якщо все пройде успішно) що з ним робити? Ця інтрига є найважливішою для всього фільму. Слід мати на увазі й ту обставину, що справа відбувається на початку війни. Червона Армія відступає по всіх фронтах. Літо-осінь 1941 року - це важкий для країни період. Панує хаос, часом зв'язок з фронтом відсутня добою. Як у такій обстановці знайти одну людину, коли зникали цілі армії? У зв'язку з цим можна оцінити складність поставленого завдання. Сюжет картини дуже динамічний. Глядач як би сам занурюється в гущу подій. Ясно одне - ця стрічка з першого і до останнього кадру нікого не залишить байдужим.