Королевство Камелот полностью погружено в хаос, среди людей сеют смуту чародейство волшебство. Властелин Утер запрещает колдовство под страхом собственной смерти. Дает приказ изгнать волшебников, убить драконов, оставив только одного заточенного в подземелье. Через 20 лет в город прибывает парень Мерлин из маленькой деревушки, которую только что уничтожили. У парня есть некие способности, но он их скрывает, его дают в помощники придворному лекарю Гаюсу, который поможет Мерлину найти его дару предназначение. Однажды он ввязывается в стычку с королевским сыном Артуром и попадает в темницу. Он впервые там услышал зов дракона, он последует за ним в подземелье, где заточен дракон. Он поведает парню его цель – помочь Артуру объединить много лет враждующие королевства Альбион.