Ідея завоювання світу не нова і бродить давно в умах різних людей. Хтось грубо йде війною, показуючи зброю, смерть, або залякує опонентів атомом, хімією. Інший намагається підкупити златом, їжею, грошима, технікою, красивими намистом. Популярний шлях промивання мізків, ідеологічних атак, коли створюються партії, секти, ортодоксальні релігії, масонські ложі. Але час знищує жалюгідні спроби смертних людей захопити Землю.Влітку 1876 юний письмоводитель розшукового управління Ераст Петрович Фандорін стикається з незрозумілим і дивним самогубством життєлюбного багатія Петра Кокоріна. Загордившись себе великим сищиком, Ераст Петрович вирішує відшукати причину суїциду жартівника і улюбленця жінок Петра Кокоріна. Його друг Ахтирцев показує Фандорину передсмертну записку самогубці - тим самим, даючи в руки Ераста міцні нитки розслідування. Мільйони Кокоріна за заповітом дістаються таємничої баронесі Маргариті Естер. І тут невідомі, могутні сили починають втручатися в розслідування, намагаючись перешкодити слідчим діям, ще сильніше розпалюючи цікавість і наполегливість невгамовного новачка-сищика Фандоріна. Рухаючись неспішно до мети, потрапляючи в хитро розставлені пастки, Ераст Фандорін, перебуваючи не раз на волосок від загибелі, розкриває змову світового масштабу.Таємна організація «Азазель» знаходить серед дітей вундеркіндів і геніїв, а потім допомагає їм розвивати здібності, з раннього дитинства залучаючи таланти і підпорядковуючи їх розум меркантильним цілям панування і влади. Випускники «Азазель» - насправді дволикі перевертні, хоча і трудяться в поліції, на дипломатичній роботі, стають генералами і всемогутніми політиками. Немає сфери діяльності, де не запустила б свої щупальця «Азазель». Фандорін зміг розкрити підступний задум, але Ераст знищив тільки частина організації «Азазель», яка свої представництва розкинула по всіх материках і країнам. Після справи «Азазель» кар'єра Фандоріна пішла вгору. Талант помітили вищі керівники, підвищили у званні і посади, довірили Ераст найвідповідальніший ділянку роботи в розвідці і секретній службі Його Величності.У ході розслідування Ераст дізнався про себе багато нового. У нього відкрився не тільки талант криміналіста-слідчого, але і дар завжди вигравати в азартні ігри, домінуючи в картах, лотереях і в рулетці. Невдалий замах додало сивини на скронях Фандоріна і печалі в очах із загибеллю нареченої в день вінчання.