Німецькі війська вчасно військових дій на захопленій території формують фільтраційний центр «Надія», досліджують здібності дітей. Найбільше там цінують здібності близнюків, які відрізняються своїми можливостями. А коли з цього центру здійснює втечу один з близнюків, то німецьке керівництво оголошує тривогу. У слідстві чого страждає населення ближніх сіл, місцеві партизани і навіть поліцаї. Маленького Петю бере під своє крило закохана пара. Андрій з місцевих поліцаїв і Ніна, яка є дочкою місцевого старости. Через це рішення, парочці починає перешкоджати практично всі з боку кого вони очікували отримати допомогу ...