Монгольська експедиція, очолювана професором Джамбоном і група радянських дослідників відправляється через пустелю в Аламасскіе гори, де ймовірно знаходяться великі родовища нафти. Серед членів експедиції виявляється диверсант, за наводкою якого на експедиції здійснюється напад. За допомогою китайських партизан атака відбита, експедиція продовжена, нафта знайдена.