Дії цього фільму відбуваються в 30-х роках минулого століття на американському Крайній Півночі - Канада. Де один молодий ескімос на ім'я Агагук, або як ще вони самі себе називають - інуїти, повстає проти диктатури свого батька Крумауа, вождя його племені. Він вирішує разом зі своєю дружиною Ігіук оселитися подалі від своїх кровних родичів. Проходить деякий час і Агагук за збігом деяких обставин ставати об'єктом постійного переслідування з боку місцевої влади. І це полювання на вільного і незалежного людини очолив один вельми завзятий сищик по імені Хендерсон. Але у важку для нашого героя хвилину йому на допомогу приходить його батько Крумак, який розуміє, що його сина неможливо загнати в рамки певні владою, адже в його поведінці є звичайне бажання - не бути тінню вовка ...