Події фільму розгортаються на початку Другої Світової Війни. У цей час служба Держбезпеки країни робить все можливе, щоб впорається розумним і хитрим шпигуном Вассер. Спіймати невловимого шпигуна доведеться самотньому розвіднику, який підкорив не одне жіноче серце і самотньому недосвідченому спортсмену. Вони абсолютно дві протилежності один одного. Але їх сплочает відданість до Батьківщини. Ми будемо спостерігати за жорстокої сутичкою нашого майора і лейтенанта з фашистами ...