Випадково виявивши на околиці лісу лежить без ознак життя юнака, водій вантажівки на ім'я Джуд підбирає його і привозить в будинок своїх приятелів - Каллі і Клея. Трохи пізніше прийшовши до тями, молодий чоловік представляється Дарклі Наун і розповідає історію про те як загинули його батьки, а йому пощастило уникнути смерті і втекти від таємничих послідовників якогось релігійного культу. Потроху поправляючись і відновлюючи сили, що поселився герой починає відчувати дуже сильну тягу і потяг до Келлі. Він просто згоряє від нерозділеного пристрасті, але пізніше йому в голову приходить жахлива думка - а що якщо в Каллі вселився диявол ...