Головний герой картини - Френсіс Редмонт, який за допомогою вже знайомої глядачам чаклунський дошки зумів відкрити двері духам і викликав справжнісінького біса родючості. Тепер для свого життя цього злому духові необхідно земне дитя-демон, а Френсіс безплідний. Тепер дух перебирається в тіло великого Брайон і він починає виконувати подружні обов'язки з дуже великим завзяттям, він знищує всі, хто стрінеться йому на шляху, хто завадить йому з Джулією. Чи зможе слабка жінка зупинити демона, припинити його переселення з тіла в тіло, адже якщо вона його не зупинить, то тоді народиться нове зло, як допомогти чоловікові? Картина дуже напружена, зуміє утримати увагу глядача з перших кадрів і до останнього титру.