Героїня картини Уляна, незважаючи на пізню осінню пору, тай і продовжує жити на дачі. КОднажди. Після роботи жінка приїжджає додому і застає у своєму будинку незнайомця, який з вигляду схожий на бомжа. незнайомець дуже погано себе почуває, та Уляна, приймає рішення допомогти йому. На ранок чоловік зникає, а зовсім через короткий час до неї приходить той ж людина але в зовсім іншому образі - він охайний і добре одягнений. Незнайомця виявляється звуть Матвій, але за волею долі опинився без житла і документів. Він зустрів товариша, який і допоміг йому з грошима. Уляна пропонує Матвію пожити у неї в якості сторожа на зиму, так як вона збирається знову їхати жити до міста. Той з радістю погоджується. Через деякий час між ними починається роман. Подрузі Віке не подобається це тип, тому вона і налаштовує сина Уляни Костю проти Матвія. І ось, коли всі близькі збираються на дачі пом'янути померлого чоловіка Уляни і починається все ця заплутана історія ...