Події картини розгортаються в невеликому селищі, який розташований на самому березі Азовського моря. На дворі 1960-х роки. Підлітки мріють про пристрасної любові, про яку вони поки тільки знають тільки з розповідей "бувалих" людей. Головний герой картини - 16 річний хлопець на ім'я Гнат, який перший дізнається, що таке любов. Для нього його почуття до красуні - авантюристці, яка видавала себе за столичну Співачку, стає згубною. Це історія чистої першого кохання, історія жорстокого зради ... Як же закінчиться вся ця історія??? Відповідь на це питання глядач зможе отримати виключно після перегляду цієї картини.