Один Російський емігрант на ім'я Михайло випадковим чином знаходить у підвалі дослідного інституту з вивчення тварин дивакуватого папугу Полі, який до всього іншого умів не тільки вимовляти деякі слова, але і з легкістю спілкуватися англійською мовою. Розташувавшись до Михайла Полі почав розповідь про свою сумної історії і життя в цілому. А почалося все з того, що його подарували одній заїкався дівчинці, але Полі смогог вилікувати господиню. А вона у свою чергу захотіла навчити Полі літати, але випадково зірвалася з даху, і за цей вчинок його вигнали з дому. Ось і з тих пір Полі поневіряється по життю, який побував у різних людей, поки не опинився в даному інституті. І весь цей час йому хотілося побачити свою першу господиню. Михайло вислухав його одкровення, вирішує допомогти Полі у здійсненні його мрії ...