Валентин - головний герой фільму, який є студентом інституту кінематографії в Санкт-Петербурзі. Одного разу, в якості дипломної роботи, йому доводиться зняти документальний фільм розповідає про Байкалі. Його друзі згадують Степана, який є колишнім їх одногрупником з Улан-Уде, до якого і вирішує звернутися за допомогою наш герой. В Улан-Уде, разом зі своїми друзями, Валентин потрапляє у різноманітні кумедні ситуації. Протягом трьох вони відпочивають на Байкалі в Чівиркуйском затоці, допомагають Валентину зняти документальний фільм і розповідають про всі визначні пам'ятки «священного моря».