Відоме у всьому світі шотландське озеро з назвою Лох-Несс всіма силами приховує свою таємницю, яка століттями таїться в його глибинах. Але герой фільму на ім'я Ерік Вінтер - скрупульозний дослідник і відомий вчений, практично впритул наблизився до її таємниці. І є у нього одинадцятирічний син на ім'я Тім, якого більше всього на світі цікавляться міфами і легендами про доісторичних динозаврів. Так що в один прекрасний день життя Тіма круто змінюється, коли він дізнається що його батько насправді живий. Тім відразу ж втікає з дому і прямує до батька, навіть не здогадуючись, що ця подорож назавжди обернеться для нього запаморочливим пригодою. Він зустрінеться з справжнім магом і чарівником на ім'я Мерлін, познайомиться з дивовижним істотою і престарілим друїдом Оки, який насправді - хранитель Філософського каменю ...