Папа Римський вмирає, і після тривалих суперечок і деяких голосувань конклав, в результаті, обирають його наступника. Але католики, які товпляться на площі Св. Петра і з нетерпінням чекають появи на балконі новообраного кардинала, роблять це марно. Щось перешкоджає йому взяти на себе тягар зобов'язань. Що ж це? Депресія? Туга? Почуття нездатності? Весь світ зосереджено чекає появи нового понтифіка, а в цей час Ватикан намагається знайти вихід з кризи ...