Події відбуваються в 70-і роки. Карліто Бріганте - великий наркоділок, який зовсім недавно залишив стіни тюремного ув'язнення. Він там відсидів п'ять років. Тепер він знову повертається в іспанський квартал Нью-Йорка до своєї коханої жінки з планами почати нову і чесне життя. Але минуле не поспішає відпускати його. До нього з проханням приходить старий друг і адвокат - Клейнфілд, який вплутався в небезпечну авантюру. Карліто не може відмовити товаришеві і тим самим він сам підписує собі вирок ...