Драма Олексія Балабанова. Початок 20-го століття. Йоганн (герой Сергія Маковецького) - фотограф із Санкт-Петербурга, скоріше він порнограф, всі його роботи пов'язані з наготою людського тіла. Поширені ним знімки з збудливими видовищами таємно переглядаються сотнями людей і в якійсь мірі викликають залежність. Навіть самі порядні люди ведуться за низькими відчуттями. Режисер хотів показати, що такі фото негативно впливають на психіку людини. Люди стають більш розпущеним. Один з героїв доктор Стасов усиновив сіамських близнюків. Саме цим сюжетом показано, що ці діти - люди, а ті, хто їх експлуатує - виродки. Складається враження, що Йоганн за допомогою апарату просто проявляє свою вульгарну і аморальну сутність. Доходить до того, що люди самі приходять позувати в мерзенних позах і вже не можуть без цього.