Після смерті коханої, письменник - фантаст щоб вгамувати біль втрати вирішує всиновити шестирічного хлопчика. Але проходить час, і Денис починає поводитися не так як діти його віку. Він починає говорити, що він прибулець з Марса. І робить він це настільки переконливо, що в це починає вірити навіть сам новоспечений батько ...