Лондон, на дворі 19 століття. Оперети композитора Артура Саллівана і автора лібрето Вільяма Гілберта користуються величезною популярністю у тутешніх глядачів, але численні критики у свою чергу підло зловтішаються над одноманітністю авторів. У підсумку наступні твір нашумілого дуету волає у критиків тільки роздратування, як вони висловлюються - опера насправді стоїть у перших рядах серед розваг лондонської публіки, але не можна відзначити те, що вона за останні роки еволюціонувала або принаймні змінилася на краще. Їх завчені слова та нікчемна музика, говорять тільки про справжньою втоми автора і композитора. Після такого віроломного розгрому Салліван не витримує і відправляється в континентальну Європу поправити своє підкошений здоров'я, а Гілберт у свою чергу вирішується взятися за написання нової оперети. Йому випадково вдається потрапити на тим часом проходила в Лондоні виставку японської культури, яка дає йому нові сили для написання чергової театральної "гармидеру".