Головний герой фільму - хлопчик на ім'я Марк, якого на все літо відправляють батьки до родича дядька, якого звуть Джек. Джек лісничий, у якого помічник справжній індіанець - Суїні. Цей індіанець розповідає Марку історію про долині, де великі ведмеді живуть в безпеці від людей. Саме один з таких ведмедів стає справжній другом Марка. Але не всім у місті раді такій дружбі. Мер міста думає, що ведмідь їсть його овець і призначає винагороду за шкуру ведмедя. Але біда не приходить одна. Батьки Марка гинуть в аварії, хлопчика хочуть забрати до притулку для дітей, але він тікає в ліс ...