Головний герой - сімнадцятирічний підліток Пол. У нього є друг - плюшевий ведмедик на ім'я Дерхуф. Цей ведмедик розмовляє по-англійськи, тому назва фільму не переводилося, а так і залишилося "Енімалс". Ведмедик замінив хлопчикові всіх, Пол ділиться з ним планами, бажаннями, мріями. Крім того Дерхуф не просто розмовляє, а й міркує, дає поради. Старший брат Пола впевнений, що той збожеволів і говорить сам з собою. А спроба поділитися з братом правдою перетворюється на сміх. Тоді Пол, боячись постійних насмішок вирішує позбутися від Дерхуфа. З цього моменту життя Пола змінюється, стає важкою, заплутаною та незрозумілою. Події змінюються одні за іншими, він розуміє, що з людьми ділитися почуттями не можна, і починає шкодувати про скоєне.