Лін Цзю і Му Шун - головні герої картини. Будучи ще зовсім маленькими дітьми їх полонили якісь люди. Цих дітей виховували в жорсткості, вчили битися і з часом вони перетворилися в професійних убивць. Проходить чимало років, і їх випускають у великий світ з однією єдиною метою. Цедь непроста - вбити самого могутнього і впливового людини в Китаї, Цао Цао. Лін Цзю стає наложницею Цао, а Му Шун якого перетворили на євнуха, виявляється при дворі номінального імператора, який в реальності нічого не вирішує. Але навіть перебуваючи зовсім поруч з ним, вбити Цао Цао насправді зовсім непросто ... Картина дуже яскрава, показані традиції самураїв і їх ставлення до честі ...