Цей мультфільм розповідає про пригоди білого мишеняти, який втік з цирку, в якому він був маленьким артистом і потрапляє в зачарований ліс, де мешкають чарівні істоти. Опинившись в будинку лісового гнома, мишеня хоче змінити похмурого свого нового покровителя. Одного разу він зліпив з снігу його фігуру перед входом в будинок, щоб хоч трошки порадувати серйозного гнома своєю фантазією. Зла відьма дізналася, що у гнома живе маленька біла мишка, обманом і хитрістю призводить мишеняти до себе і змушує його працювати на себе. Ув'язненням у відьми дуже стурбована лише одна маленька мишка. Вона закохується в мишеняти. А в той час сніжна фігура гнома оживає і розповідає всім про те, як мишеня потрапив у будинок відьми. І тільки з новими друзями мишеняті виходить позбутися від підступів злої чаклунки. І в результаті все закінчується добре.