Аладдін - це справедливий, а також шанований король, який мирно править царством. Зізіба ж, є злим чаклуном, який опановує невідомої магічною силою, а також йому стає відомо про те, що в майбутньому принц королівства Басра вб'є його. Наш герой розуміє те, що це буде Мустафа - спадкоємець престолу Басра, який як Ви вже здогадалися син принцеси Зеріна і Короля Аладдіна. Ось тоді Зізіба і посилає підступного і дуже великого дракона Гора в королівство Басра для того, щоб викрасти Мустафу. Король, дізнавшись про підступні плани чаклуна, ховає сина на корабель. Небезпека підстерігає наших героїв на кожному кроці. Разом з принцом у плавання відправляється його добра, а також турботлива няня Хабібі. Зізіба також бере в полон принцесу Зеріна і далі перетворює її в папуги. Проходять довгі роки, і Мустафа стає моряком. Тільки якось раз, в шторм, його виносить прямо на острів, де проживає сам жахливий Зізіба ... Пригоди тривають і вони обіцяють бути ще цікавіше, а також удивительней! У ході всіх подальших подій нашому головному персонажу доводиться долати багато перешкод на своєму шляху. Тільки тоді, коли Мустафа дізнається про те, хто ж його батьки насправді і про те, що вони живі йому доводиться вплутатися в смертельну сутичку з дуже сильним Зізібой. Тільки перед цим Зізіба робить так, що Аладдін починає бій мечами з Мустафою. Чим же закінчиться ця захоплююча історія, яка сподобається і дорослим, і дітям. Сюжет цього мультфільму, дуже цікавий і прекрасний, який не залишить жодного глядача байдужим.