Всім імператорам живеться добре. Єдина проблема, від чого вони страждають - нудьга. Так і імператор Кузко від нудьги вирішує побудувати собі величезний палац на місці будинку простолюдина - Пачі. В цей же час, на Кузко точить зуб його колишній радник - Ізмаїл, яку він звільнив. Ізму просить свого помічника отруїти імператора, але тупуватий помічник плутає отруту і, і наш егоїстичний імператор перетворюється на ламу. Ось тут і почалися всі пригоди імператора ...