Жила-була хороша добра дівчина Настенька. Зла мачуха змушувала її працювати, не даючи продиху. Одного разу вона вирішила позбавитися від падчерки і відправила ту замерзати в зимовий ліс. У цих же краях жив хлопчина Іван. Він полюбив Настуню, та ось тільки був він великим хвальком, тому лісовий чаклун і перетворив його на ведмедя. І Настусі, та Івану довелося пройти через багато випробувань, перш ніж з'єднати свої долі. І допоміг їм в цьому добрий чарівник - дідусь Морозко ... Майстерність режисера Роу, творця жанру кіноказки, визнано в усьому світі. Навіть Стівен Спілберг віддає дань його чарівним казкам.