У містечку Ньювілл відбуваються дивні події. Розгромлена лабораторія ексцентричного вченого Доктора Айленда, а його пес по кличці Ленні зник. У цей же час на іншій стороні міста Зак Ділан переживає найгірший день у своєму житті. Висміяну однокласниками і знехтуваний Беккі Грін, він плететься додому. Проходячи по парку, хлопчик зустрічає загубився пса, і вирішує залишити його собі. Яке ж було здивування Зака, коли пес починає говорити! За ним полюють головорізи, і дитині з собакою доводиться бігти. Хто стоїть за цим? Жахливий і геніальний доктор Вагнер, колишній колега Доктора Айленда ... Він методично викрадає маленьких дітей для своїх таємних дослідів, вирішивши заволодіти цілим світом. Ленні і його друзі збираються перешкодити його страшному задумом.