Головний герой картини - молодий Джеффрі мріє тільки про дном - стати справжнім, шляхетним лицарем. Але реальність дуже жорстока - він всього навсього сирота, якому нічого доброго не світить в цьому житті. Він так і буде прислужувати в монастирі конюхом. Але в підвалі монастиря Джеффрі знаходить Дрейка - останнього дракона, який залишився в живих на Землі. Тепер наш герой і дракон стали справжніми друзями. І ось, приходить темний час, королівство в небезпеці! Тепер все надія на порятунок тільки на героїв!!