Головний герой картини - Лін Лін Фат, який є одним з чотирьох поліцейських Забороненого Міста, які служать самому королю. Але троє його майстри бойових мистецтв, які камені розтирають в пісок і з легкістю трощать стіни, він сам набагато відстає від них своєю фізичною підготовкою, але він набагато розумніші за своїх товаришів. Наш герой любить винаходити щось новеньке і він вже завалив своїми винаходами весь будинок. Але все одно, при дворі його ніхто не цінує. І тільки коли на Заборонене Місто початок готується напад ...