Джо - профессиональный киллер. Ему нужно отправится в Бангкок, чтобы провести серию сложных операций. Как помощника, он берет парня, который живет там. Он быстро выполняет все, что ему поручают. Вскоре отношения Джо и тайского юноши полностью меняются в другую сторону и со временем они перерастают в наставничество и крепкую дружбу. Также он стает более мягким после того, как ловкий убийца видит местную девушку и сразу же влюбляется в неё. Но отношение к работе не меняется...И тот, кто хочет навредить ему, вскоре очень пожалеет.