Режисером цієї картини є Шимак Сато. Вона і розповість нам історію про життя придуманого міста Тейт. На дворі 1949. Аристократам належать більша частина всіх матеріальних благ. Вчені демонструють в 1949 році на важливій конференції чиновникам апарат Тесло - це унікальна машина, яка може виробляти дуже потужну енергію. Але цю конференцію перериває К-20 - лиходій, який вже досить довгий час тероризує Японію (він весь час викрадає реліквії та історичні цінності). І цьому лиходієві треба зауважити без особливих зусиль вдалося з - під носа вкрасти цей апарат. Щоб зловити злочинця, за справу береться детектив Когоро Акеті, який вже не один місяць пробує зловити цього "невловимого демона".