У цьому фільмі режисер Хел Хартлі продовжує історію розпочату в стрічці "Генро Фул" десять років тому. Коли вже всі думали що Генро Фул безслідно зник, брат разом із сестрою Грим знову почули його ім'я. Після цієї звістки до Фей приходять з ЦРУ з проханням допомогти у розшуку важливих документів, які колись належали її чоловікові, а зараз вони є дуже компрометуючим матеріалом на урядові служби. Фей йде на цю пропозицію, але з однією умовою - звільнення брата з в'язниці. Ось і з цього моменту починається її гонитва наввипередки із спецслужбами чотирьох країн одночасно. Їй у що б-то не сталося треба першої розшукати Генрі Фула - відомого письменника і еротомана, дуже загадкового і порочного інтелектуала з чарівним голосом, запеклого негідника і єдину людину, яку вона по справжньому любила ...