Багато століть йде нещадна війна між кланами вампірів і кланами перевертнів, яку не показують людському погляду. Герой нашого фільму вампір Селіна щоночі одного за одним безжально нищить перевертнів. Клан вампірів впевнений що вони тримають перевертнів на безпечній відстані і їм нічого не загрожує, але Селіна підозрює що перевертні мають какой то план з винищування їх роду. І в самому епіцентрі цього плану, простий смертний хлопець, на ім'я Майкл. У нього в ДНК присутній унікальний код, за допомогою якого можна створити надлюдини ...