Нашому увазі пропонується фільм, події якого розгортаються в маленькому провінційному радянському містечку в кінці 70-х. Мишка - головний герой фільму, який є відважним, цікавим і озлобленим хлопчиськом. Йому абсолютно не приділяють уваги ні рідна мати, ні вітчим. Своїм простодушністю і дитячою безпосередністю він підкорює серце місцевого бандита, що має кличку Джон. Незабаром за його допомоги, хлопчисько починає виступати в шинках, безповоротно покинувши своє неблагополучне сімейство. Але несподівано Мишка бачить скоєння вбивства свого покровителя. Не подумавши ні секунди, Мишко стріляє в вбивцю і таким чином сам перетворюється на злочинця. Ким він повернеться в нову, змінилася до невпізнання країну: колишнім зеком або висхідною зіркою? ..