Історія розповідається про 19-річну студентку на ім'я Хана, яка зустрічає хлопця-вовка. І ось у них народжуються дівчинка Юкі, а також її молодший брат на ім'я Аме. Після смерті коханого, молодий Хані доводиться самій виховувати дітей. Через необхідність приховувати їх справжнє походження, жінка не ризикує водити діточок до лікарів, що викликає підозри у соціальних служб. А постійний виття діточок наводить сусідів на різні думки, ніби Хана завела собаку, порушивши договір про винаймання квартири. І ось вона вирішується про переїзд в одну село, щоб бути подалі від чужих очей. На новому місці наша героїня весь час трудиться для того, щоб зробити куплений нею будинок придатним для нормального затишного житла, а також дати дітям можливість рости і розвивати свої обидві натури - людську, а також вовчу, - не боячись уваги інших людей. Тільки, все йде не так, як Хана планувала. Дуже скоро сусіди починають все частіше відвідувати дівчину, тому що, побачивши її старання, вони пропонують свою допомогу в посівних роботах. На превелике щастя, ніхто не має ніяких сумнівів, що Аме і Юкі - звичайні діти. Секрет цієї дружної і милою сім'ї, зберігається. Діти ростуть, а відмінності між дітлахами стають все помітніше. Пустотлива Юкі пізнає світ навколо і, здається, що все більше тягатеет до вовчої життя. Але пройшовши час вона починає проявляти інтерес до спілкування з дітьми і в результаті вирішує більше не перетворюватися на вовка. Тихий Аме робить невпевнені кроки на шляху дорослішання, але з часом повністю змінюється, ставши сильним, відважним і серйозним. Як же далі будуть долати труднощі на своєму життєвому шляху наші герої, а також, як будуть дорослішати наші герої?