Главные герои пережили не простые и длительные путешествия, в результате чего – получили большой жизненный опыт. История мечей начинается в спокойное для Японии время, когда все забыли о кровопролитии и восстании. Начало положил всему – кузнец-чернокнижник Шикизаки, прославленный на всю страну умением творить мощные клинки. Им было создано 12 мечей с огромной силой, порочны они были тем, что отравляли своего хозяина ядом. Никто не мог никогда собрать эти мечи вместе. Кто же бросит вызов владельцам меча?