Спустя некоторый промежуток времени после первого путешествия юная Дороти удивительным образом возвращается в волшебную страну Оз, чтобы уберечь от неприятностей ее жителей. Но оказалось, что хорошие друзья девочки – Железный Дровосек, Страшила и Храбрый Лев – таинственно исчезли, а некогда красочная, жизнерадостная и веселая страна Оз превратилась в угрюмое и мрачное место. Во время путешествия по сказочной стране Дороти встречает новых друзей – филина Савву, Фарфоровую принцессу и Капитана Зефира. Перед компанией предстоит невероятно сложная задача – суметь объединиться, разобраться во всем и спасти страну Оз от злодея, черного мага шута Джестера, который более всего на свете хочет захватить волшебный мир ...